Příběh zaklínače Geralta, který ač předurčen k zabíjení potvor a ochraně lidí musí žít na okraji společnosti a je všemi nenáviděn. Platí tak za své schopnosti získané přeměnou, schopnosti umožňující mu přežít. Geralt patří mezi postavy, které nejsou ani dobré...
Dva přátelé přestaví staré sídlo na luxusní hotel, kam se sjedou výstřední hosti i zranění vojáci z fronty. Situace se ale absurdně zamotá a dojde i na záhadná úmrtí.
Válka mezi Irákem a Kuvajtem začne každým okamžikem. V zemi je zatčen a mučen mladý polský inženýr Pawel, podezřelý z těsných kontaktů s americkou agentkou. Na jeho záchranu přijíždí do Iráku jeho otec Mayer, eso polských tajných služeb a žádá svého přítele...
