Pokračováný filmu HOUSE OF FRANKENSTEIN. Doktor Edelman je oblíben mezi monstry. Nejprve chce po něm lék na své prokletí Drákula, který zdá, se vlastně přišel pro něco jiného. Potom přichází vlčí muž Lawrence Talbot, ale když zjistí, že pro něj vlastně není pomoci,...
Hrbáč Gotha (Paul Naschy) je zamilovaný do nemocné dívky, která po krátkém čase umírá. Goth se s touto událostí nechce smířit, a tak její tělo unese z márnice a s pomocí šíleného vědce se ji pokusí oživit. Aby se to podařilo, Goth musí tohoto vědce zásobit čerstvými...
Lékař odsouzený k trestu smrti za vraždu z milosti smí experimentovat se sérem z krve zločince, ale tajně ho testuje sám na sobě. Dostane milost, ale zjistí, že se z něj stal Jekyll-&Hyde.
Variace na klasický námět R. L. Stevensona o Doktoru Jekyllovi a panu Hydeovi. Tentokráte se jména změnila. Doktor Marlowe dělá pokusy se sérem, jež dle jeho výzkumu může uvolnit vnitřní zábrany. Vyzkouší látku sám na sobě a přivede tak na svět muže jménem Edward Blake....
Po deseti letech ve vyhnanství se baron Viktor Frankenstein i se svým asistentem Hanzem vrací na místo, kde to vše začalo - na zámek Frankensteinů v Karlstaadu. Tady zjišťují, že veškerý majetek si pro sebe zcizil hamižný starosta města, který se spolu s policií pokouší barona...
