Z vězení čerstvě propuštěný Džó Mizuno svým nekompromisním vystupováním brzy zaujme místní členy jakuzy. Za řádnou sumu peněz vstoupí do služeb klanu Nomoto, tajně však spolupracuje i s konkurenčním klanem Sanko. Chce si Ďžó nacpat kapsy milióny jenů a zmizet, poštvat...
Zatímco je Hirono ve vězení, jeho rival Takeda přemění svou zločineckou organizaci na politickou stranu, jejíž dva vedoucí představitelé v touze po moci vyvolávají nové napětí.
Policejní vyšetřovatel zasahuje proti podnikání jakuzy, ale jakmile zjistí, že policie jedná s některými frakcemi, postaví se na stranu svého vlastního syndikátu.