Dobrodruh John Royer má pro americkou vládu propašovat surový kaučuk z Japonci obsazené Malajsie. K tomu potřebuje svého starého kamaráda Carnahana, který musí být nejdříve propuštěn z vězení.
Hrdinství je jako dobré víno: dlouho nevydrží. To ví každý obyvatel italské horské vesnice Santa Vittoria. Když padne Mussolini, nevyvolá to zde žádnou velkou pozornost. Stane se jen to, že místní radní z obav před mstou obyvatel narychlo dosadí za starostu největšího...
Dva spisovatelé a jejich přítelkyně navštíví zámek herce, který se specializuje na hraní upírských rolí. V průběhu noci začnou přemýšlet, zda je muž hercem hrajícím upíra, nebo upírem hrajícím herce.
