Bob Stone byl na střední oplácané „cosi" a sloužil jen jako terč brutální šikany. Calvin stál na úplně opačném konci středoškolského potravního řetězce, ale to jsou teď v jeho případě už jen loňské sněhy, protože se užírá špatně placenou prací v účetní firmě...
Neo-noir točící se kolem třiatřicetiletého Sama, který se po zmizení své mysteriózní sousedky Sarah pouští do surreálného pátrání, aby dekódoval tajemství, skandály a konspirace ukrývající se v hlubinách Města andělů.
Mladí rodiče s autistickou dcerou se rozhodnou přestěhovat do domu u jezera, aby pomohli zlepšit stav nemocného děvčete. Ani to však nepomůže, protože Emma si v novém příbytku najde imaginárního kamaráda a její stav se neustále zhoršuje. Postupně začíná být v ohrožení...
