Muž náhodně v Římě vyfotografuje politický atentát. Je však sám zavražděn a negativ ukrytý v zapalovači skončí v rukou prostitutky, která též zemře násilnou smrtí. Nakonec je kvůli zapalovači pronásledována její kamarádka, svůdná call girl Mystere.
Protagonistkou italské filmové povídky je překrásná, moudrá, ale tvrdohlavá princezna Fantaghiro. Svět povídky možná mnohým připomíná náš "lidský" svět. Jenže hlavním hrdinům v boji se zlem pomáhají dobré víly a jiné pohádkové postavy. Osud však zasáhne nejenom do...
Fantaghiró a Rumualdo připravují své manželství. Temná čarodějnice je ale zhnusena jejich oddanou a hlubokou láskou a zajme jejího otce. To jí ovšem nestačí a začaruje Rumualda aby miloval ji a měla ho jen pro sebe. Fantaghiró však pomáhá Bílá čarodějnice.
