Na konci prvního filmu KOKUSA (Kouzelnícký kongres USA) zajme s pomocí Mloka Scamandera mocného černokněžníka Gellerta Grindelwalda. Grindelwald ale splnil svou hrozbu, že uteče z vazby, a začal shromažďovat své stoupence, z nichž většina vůbec nic netušila o jeho skutečných...
V době, kdy popularita Ježíše Krista nabírá na síle, se Clarence a jeho strana rozhodnou využít otevřené mysli lidí a přesvědčit je, že Mesiáš nemusí být nutně jen jeden.
Veterán CIA agent Evan Lake je nucen odejít do penze z důvodu nastupující demence. Ve stejné době odhalí jeho mladý chráněnec Milton Schultz důkazy o tom, že Lakův dávný nepřítel terorista Muhammad Banir není po smrti, jak se předpokládalo. Lake tedy nastupuje na nebezpečnou...
