Bojovník s draky Lo Han (Stephen Chow) a bojovník s tygry (Ng Man-tat) jsou za trest za své nekalé skutky posláni z nebe na zem, aby zde strávili deset lidských životů. Avšak Bohyně Milosrdenství Kuan Yin slíbí odpuštění, pokud splní její ůkol -musejí zde změnit osud tří...
Obyvatelé města jsou utlačováni vedoucím rodem Lao v čele s nejstarším Meng Er Dou.(Ku Feng). Civilisté se seskupují a jsou ochotni se bránit. Na jejich straně je i rivalský klan Chao. Laovci cítí, že jejich kung-fu přestává stačit stále se zlepšujícím soupeřům a tak k...
Jedné noci dostal mladý, a nepříliš zdatný žák školy kung-fu Kao nečekanou návštěvu - těžce raněného Chinga, mistra Shaolinu, který ho poprosí o pomoc a úkryt. Ching měl spor s obávanou bandou Tří Draků, kteří se stali jeho nepřáteli na život a na smrt. Kao se od...
