Film se skládá ze tří příběhů. První vypráví o utopickém zámku z 20. století, který nechal postavit hrabě Forbeck, druhý je o současných profesorech, kteří na zámku žijí, a třetí pojednává o wagnerovském fantazijním světě králů a draků.
V jednom italském maloměstě, ve svém prázdném paláci žije se svojí matkou a služebnou náš hlavní hrdina, schudlý a nevýrazný, jak jen si můžeme představit, Baron Don Pepe Alletto (P. Villaggio), jenž je se švagřen s váženým advokátem Ciro Coppa (V. Gassman).
